1、公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的线、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集说明书中财务会计报告线、证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对公司所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　公司特别提示投资者对下列重大事项或风险因素给予充分关注，并仔细阅读本募集说明书相关章节。

　　董事会特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书“第六节 与本次发行相关的风险因素”有关内容，注意投资风险。其中，特别提醒投资者应注意以下风险：

　　公司本次发行募集资金将投资于新能源动力及储能电池零组件项目、智能可穿戴设备AR/VR零组件项目和补充流动资金，投资项目系基于下游市场发展前景及客户扩产计划而进行产能扩张，项目达产后将分别新增顶盖、壳体、箱体、AR/VR零组件21,600.00万PCS、28,800.00万PCS、34.00万PCS和83.20万套产能，占公司现有产能（含目前规划以自有资金或前募资金投入的产能）的比例分别为139.53%、360.00%、76.92%和200.00%。公司募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础，但公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、对市场和技术发展趋势的判断等因素作出的。在公司募集资金投资项目实施完成后，如果市场需求、技术方向等发生不利变化，可能导致新增产能无法充分消化，将对公司的经营业绩产生不利影响。具体而言，在新能源动力及储能电池零组件领域，一方面，如果未来新能源汽车和储能相关行业发展不及预期，而锂电池厂商产能扩张较快，则可能导致锂电池行业出现阶段性的产能过剩并传导至上游产业链；另一方面，近年来科达利、震裕科技、祥鑫科技、和胜股份等公司均通过实施募投项目或投入自有资金扩张产能，未来可能存在行业整体产能扩张规模较大导致竞争加剧；在智能可穿戴AR/VR零组件领域，公司多年配合客户研发已形成一定先发优势，但AR/VR属于较为新兴的行业，可能出现下游行业发展不及预期、下游客户出货量滞后、技术路线发生不利变化等风险。

　　公司已根据行业发展趋势、行业市场情况以及相应成本、费用情况，对募集资金投资项目进行了审慎、合理的测算，常州长盈新能源动力及储能电池零组件项目、宜宾长盈新能源动力及储能电池零组件项目和智能可穿戴设备AR/VR零组件项目预计税后内部收益率分别为20.99%、20.35%和18.78%，但公司对募集资金投资项目的经济效益测算为预测性信息，经济效益是否能够如期实现具有一定的不确定性。如果行业政策、经济环境、市场竞争状况等因素发生不利变化，导致产品销售价格下降、原材料成本上涨、公司期间费用上升等情况出现，公司存在无法实现募集资金投资项目预期经济效益的风险。

　　近年来，国内外宏观环境存在较大不确定性，在全球政治局势复杂严峻化的背景下，全球经济增速有所放缓。若宏观经济恶化，居民收入、购买力及消费意愿将受到影响，对消费电子、新能源汽车和储能行业的增长将带来一定的冲击和挑战。

　　同时，产业政策对市场的推动作用是影响消费电子、新能源汽车和储能行业的主要因素之一，特别是新能源汽车行业在过去十几年间受到国家补贴和推广政策的推动而迅速发展。近年来新能源汽车补贴政策呈现额度收紧、技术标准要求逐渐提高的趋势，若后续补贴政策退坡超过预期或相关产业政策发生重大不利变化，短期内下游动力电池制造企业需求放缓，可能会对公司经营业绩产生重大不利影响。

　　消费电子行业为公司的主要下游行业之一。由于消费电子产品具有产品迭代快、品牌多等特点，消费者对不同品牌、不同产品的偏好变化速度快，导致不同品牌的产品市场占有率的结构变化周期相对短于其他传统行业。如果公司下游行业的技术、产品性能在未来出现重大革新，消费电子产品行业的市场格局将发生变化，掌握新技术、新产品的企业的市场占有率将不断上升。

　　客户的产品在技术和材料方面不断更新和升级，因此，为保证市场份额和竞争力，公司需紧密跟随客户需求和产品技术路线，提前进行研发设计及建设厂房、购买设备和储备人员等生产准备工作。如果公司的技术及生产能力无法满足客户新产品的要求或客户临时变更、延缓或暂停新产品技术路线，将对公司业绩产生不利影响。

　　如果未来公司的研究开发能力、生产管理能力、产品品质不能持续满足下游市场的要求或者公司的主要客户在市场竞争中处于不利地位，公司产品的市场需求将会出现萎缩，产品价格和销售量将会下降，进而对公司业绩产生不利影响。

　　新能源汽车及储能产业作为我国战略新兴产业之一，在国家政策的大力支持和引导下，产业规模快速增长。新能源汽车方面，2020年10月，国务院印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，提出到2025年我国新能源汽车市场竞争力明显增强，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。储能方面，全球“双碳”目标已达成共识，近年来随着光能、风能等清洁能源渗透率提高，电网配套储能、户用储能及移动储能市场的需求迅速增强。

　　长远来看，新能源汽车及储能产业，在未来重要程度还将不断提升。但是，新能源汽车及储能产业的发展仍然存在不确定性，外围的经济环境、产业政策、能源价格等因素都有可能对新能源汽车及储能市场的发展带来较大影响。如果新能源汽车及储能产业的发展不及预期，则将对公司新能源产品零组件及连接器相关业务的开展带来不利影响。

　　报告期内，受原材料成本和人工成本变动、汇率波动等多重因素影响，公司业绩出现较大波动，2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-3月，公司归属于母公司股东的净利润分别为60,013.84万元、-60,459.67万元、4,255.24万元和-8,138.79万元。

　　公司业绩受宏观经济环境、行业政策、下游市场需求、行业竞争格局、原材料价格波动、汇率波动等外部因素，以及公司产能利用率、管理水平、技术创新能力、原材料价格转嫁能力等内部因素影响。若上述因素发生重大不利变化，如公司所处下游行业景气度下滑，消费电子市场需求持续低迷、新能源市场增速放缓、市场竞争愈发激烈、上游原材料价格大幅上升、美元汇率大幅波动、客户开拓不利或重要客户合作关系发生变化等，将导致公司存在未来经营业绩下滑的风险。

　　本次发行方案已经公司第五届董事会第三十一次会议、二〇二三年第一次临时股东大会审议通过，并经深交所审核通过；根据《上市公司证券发行注册管理办法》的有关规定，本次发行尚需经中国证监会同意注册。

　　本次发行的发行对象为符合中国证监会规定条件的不超过三十五名（含三十五名）的特定对象。本次发行对象的选择范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人、自然人等不超过三十五名特定对象；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

　　最终发行对象，将在本次发行申请经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东大会授权，与主承销商按照相关规定协商确定。

　　若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，公司将按新的规定进行调整。

　　本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的80%。

　　在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做出相应调整。调整方式如下：

　　其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。

　　本次发行的最终发行价格，将在本次发行申请经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东大会的授权，与主承销商按照相关规定协商确定。

　　本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量，将在本次发行申请经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东大会授权，与主承销商按照相关规定协商确定。

　　在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间，若公司发生送红股、转增股本、股票回购注销等导致本次发行前公司总股本发生变动的事项，本次发行的股票数量上限将作出相应调整。

　　本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过220,000.00万元（含本数），在扣除发行费用后将全部用于以下项目：

　　本次发行经董事会审议通过后，本次发行募集资金到位前，若公司使用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金净额少于募集资金需求额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

　　本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

　　本次发行的发行对象因本次发行而取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。本次发行结束后，因公司送红股、转增股本等事项增加的股份，亦应遵守上述限售期安排。

　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的相关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况参见本募集说明书“第七节 与本次发行相关的声明”之“六、发行人董事会声明”。

　　六、截至最近一期末，发行人不存在金额较大的财务性投资的基本情况............. 43

　　七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序......... 66

　　三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从

　　四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可

　　一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素. 95

　　三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素......... 99

　　长盈投资 指 宁波长盈粤富投资有限公司（曾用名为“深圳市长盈投资有限公司”及“新疆长盈粤富股权投资有限公司”）

　　氢能动力 指 深圳市长盈氢能动力科技有限公司，于2021年4月28日注销

　　天机智能 指 广东天机智能系统有限公司（曾用名为“广东天机工业智能系统有限公司”）

　　溪河精密 指 东莞溪河精密技术有限公司（曾用名为“东莞市茶山长盈精密技术有限公司”）

　　广东长盈松山湖（生态园）分公司 指 广东长盈精密技术有限公司东莞松山湖（生态园）分公司

　　A股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的每股面值为人民币1.00元的普通股股票

　　本次向特定对象发行股票、本次向特定对象发行A股股票、本次发行 指 经发行人2023年3月30日召开的二〇二三年第一次临时股东大会批准，发行人拟向特定对象发行A股股票之行为

　　本募集说明书 指 《深圳市长盈精密技术股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书》

　　电子连接器及智能电子产品精密小件 指 包括连接器及附件、电磁屏蔽件，以及应用于智能穿戴、电子书等产品的金属小件和塑胶件

　　新能源产品零组件及连接器 指 包含动力及储能电池精密零组件，新能源电连接及模组产品，充电桩、充电枪及线缆组件等。其中，动力及储能电池精密零组件包括电芯精密零组件、模组精密零组件、Pack精密零组件，起到固定支撑、安全防护、密封保护等作用。新能源电连接及模组产品包括软连接、busbar母排、其他各类连接组件等。

　　机器人及工业互联网 指 工业机器人是指面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，其特点是预先设定的机械手动作经编程输入后，系统就可以离开人的辅助而独立运行，并可以接受示教而完成各种简单的重复动作。工业互联网通过智能机器间的连接并最终将人机连接，是全球工业系统与高级计算、分析、传感技术及互联网的高度融合

　　AR/VR/MR/XR 指 “Augmented Reality”的缩写，即增强现实，是一种促使真实世界信息和虚拟世界信息内容之间综合在一起技术内容和硬件系统；“Virtual Reality”的缩写，即虚拟现实，是一种可以创建和体验虚拟世界的仿真系统和硬件系统；“Mixed Reality”的缩写，即混合现实，是VR和AR的融合形态，能够将真实世界和虚拟世界进行融合，产生新的可视化环境，并且产生的虚拟动画能够和真实世界进行实时交互；“Extended Reality”的缩写，即扩展现实，是VR、AR、MR的总称

　　动力/储能电池结构件 指 包括电芯精密零组件、模组精密零组件、Pack精密零组件，起到固定支撑、安全防护、密封保护等作用

　　高低压电连接件 指 包括软/硬Busbar、高压屏蔽线、高压接插件、叠层扁线、充电枪、储能/充电桩电连接模块等，是新能源汽车电池、电机和电控及充电桩的关键元器件，以铜、铝为载流主体，作用于电流的输出、输入、分配及连接

　　Busbar 指 即电源母排，是一种多层复合结构连接排，具有可重复电气性能、低阻抗、抗干扰、可靠性好、节省空间、装配简洁快捷等特点的大功率模块化连接结构部件

　　氢燃料电池双极板 指 氢燃料电池的关键部件，在燃料电池系统中的主要功能是分隔和均匀导入反应气体、收集并传导电流、支撑膜电极、实现电池系统的散热和排水等，对于燃料电池的能量密度、效率、低温启动、耐久性等性能起到重要作用

　　电磁屏蔽件 指 EMI即Electromagnetic Interference，主要用来防护电子产品内部、电子产品之间、以及电子产品与用户之间的电磁辐射

　　5G 指 第五代移动通讯技术，具有高数据速率、延迟低、允许大规模设备连接的特性，使得智能手机、可穿戴设备、AR/VR设备、多功能笔记本电脑、平板电脑、智能音箱、智能可交互电视、物联网硬件等智能终端能够互联

　　AI 指 “Artificial Intelligence”的缩写，即人工智能，系研究使计算机来 模拟人的某些思维过程和智能行为（如学习、推理、思考、规划等）的学科

　　IoT 指 “Internet of Things”的缩写，即物联网，是互联网、传统电信网等的咨询承载体，让所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络

　　AIoT 指 AI（人工智能）和IoT（物联网）的组合，通过物联网产生、收集来自不同维度的、海量的数据存储于 、边缘端，再通过大数据分析，以及更高形式的人工智能，实现万物数据化、万物智联化

　　PVD 指 “Physical Vapor Deposition”的缩写，即物理气相沉积技术，指在真空条件下，用物理的方法使材料沉积在被镀工件上的薄膜制备技术

　　经营范围：一般经营项目是：研发、生产、销售：精密模具；精密电子连接器件、精密五金件和零组件；新能源汽车零组件；射频天线模组；机器人、机电设备和智能制造系统;消费类电子产品；医疗器械及配件、工业防护用品。自营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后才能开展活动）

　　序号 股东名称 股东性质 持股总数（股） 持股比例（%） 持有有限售条件股份数（股） 质押或冻结的情况（股）

　　3 深圳市长盈精密技术股份有限公司－第二期员工持股计划 其他 25,647,841 2.14 0 0

　　4 交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 其他 20,291,604 1.69 0 0

　　6 交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 其他 12,102,236 1.01 0 0

　　7 交通银行股份有限公司－汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金 其他 9,781,919 0.81 0 0

　　8 深圳市长盈精密技术股份有限公司－第四期员工持股计划 其他 8,740,000 0.73 0 0

　　9 交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 其他 6,641,399 0.55 0 0

　　10 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）－ 长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） 其他 5,747,126 0.48 0 0

　　截至2023年3月31日，长盈投资为公司控股股东，持有公司444,188,111股，占公司总股本的36.98%，基本情况如下：

　　注册地址 浙江省宁波市大榭开发区海光楼F座402-5室（住所申报承诺试点区）

　　经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2023年3月31日，公司的实际控制人为陈奇星，直接持有公司3,388,800股，占公司总股本0.28%；通过长盈投资控制公司444,188,111股，占公司总股本的36.98%，合计控制公司37.27%的股份。

　　陈奇星，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为1xxxxxx，现任公司董事长。

　　公司所处行业为精密电子零组件制造业，具体面向的下游应用行业包括电子产业、通信产业、汽车产业和储能产业，目前主要应用于移动通信终端、新能源汽车、动力储能电池、机器人及智能制造设备等国家战略新兴领域。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司经营业务属于制造业下的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。

　　精密电子零组件制造业的行业管理体制为国家宏观指导及协会自律管理下的市场化体制。国家工业和信息化部、国家发展和改革委员会承担行业的宏观调控及行政管理职能，不定期发布行业政策对行业的发展进行宏观调控。中国电子元器件协会、中国汽车工业协会作为行业自律组织，主要职能为政策研究、信息服务、行业自律等。国内精密电子零组件制造业企业在上述管理体制下，基于市场化原则完全自主经营。

　　公司所处行业的下游应用行业为电子、通信、汽车和储能产业，产业发展符合国家产业政策，属于国家重点支持发展的战略性产业，主要的产业政策具体如下：

　　《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》 工信部（2018年12月） 到2025年，我国虚拟现实产业整体实力进入全球前列，掌握虚拟现实关键核心专利和标准

　　《产业结构调整指导目录（2019年本）》 发改委（2019年11月） 锂离子电池属于第一类“鼓励类”第十九“轻工”类中的第16小类，明确了对动力电池、储能电池和正极材料发展的政策鼓励

　　《加快5G发展专题会》 工信部（2020年3月） 5G作为支撑经济社会数字化、网络化、智能化转型的关键新型基础设施……二是深化融合应用，丰富5G技术应用场景，发展基于5G的平台经济，带动5G终端设备等产业发展，培育新的经济增长点。三是壮大产业生态，加强产业链上下游企业协同发展，加快5G关键核心技术研发，扩大国际合作交流，持续提升5G安全保障水平

　　《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》 国务院（2020年10月） 到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量 的20%左右

　　《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 国务院（2021年3月） 培育先导性和支柱性产业，推动战略性新兴产业融合化、集群化、生态化发展，战略性新兴产业增加值占GDP比重超过17%。聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能 ……加快5G网络规模化部署，用户普及率提高到56%，推广升级千兆光纤网络

　　《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》 工信部、发改委、住建部、财务厅等十部门（2021年7月） 推进基于5G的可穿戴设备、智能家居产品、超高清视频终端等大众消费产品普及。推动嵌入式SIM（eSIM）可穿戴设备服务纵深发展，研究进一步拓展应用场景。推动虚拟现实/增强现实等沉浸式设备工程化攻关，重点突破近眼显示、渲染处理、感知交互、内容制作等关键核心技术，着力降低产品功耗，提升产品供给水平

　　《关于加快推动新型储能发展的指导意见》 发改委、国家能源局（2021年7月） 到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，在低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟，装机规模达3,000万千瓦以上

　　《2030年前碳达峰行动方案》 国务院（2021年10月） 大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右

　　《“十四五”旅游业发展规划》 国务院（2021年12月） 推进全息展示、可穿戴设备、服务机器人、智能终端、无人机等技术的综合集成应用

　　《促进绿色消费实施方案》 发改委、工信部、住建部、商务部等七部门（2022年1月） 大力推广新能源汽车，逐步取消各地新能源车辆购买限制，推动落实免限行、路权等支持政策；深入开展新能源汽车下乡活动，鼓励汽车企业研发推广适合农村居民出行需要、质优价廉、先进适用的新能源汽车；大力推动公共领域车辆电动化，提高城市公交、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域等新能源汽车应用占比；推动国家机关、事业单位、团体组织类公共机构率先采购使用新能源汽车

　　《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》 国务院（2022年4月） 推进第五代移动通信（5G）、物联网、云计算、人工智能、区块链、大数据等领域标准研制，加快超高清视频、互动视频、沉浸式视频、云游戏、虚拟现实、增强现实、可穿戴等技术标准预研，加强与相关应用标准的衔接配套

　　《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》 工信部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局（2022年10月） 到2026年，三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点破，新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善，虚拟现实在经济社会重要行业领域实现规模化应用，形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业和产业集群，打造技术、产品、服务和应用共同繁荣的产业发展格局

　　《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》 国务院（2022年12月） 推进汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设……发展壮大新能源产业

　　精密电子零组件是下游智能终端、汽车电子部件必备的重要构成部件，是保证电子部件在适宜工作环境中正常运作的基础，其质量和品质直接决定了下游产品的质量、性能、使用寿命及可靠性。

　　从工艺和应用两方面看，精密电子零组件属于金属精密加工和智能终端、汽车电子部件制造的交叉产品，通过各种金属精密加工技术实现生产制造，最终应用于各类智能终端、汽车的不同模块和系统。精密电子零组件需同时满足上述交叉行业的各自技术标准、质量标准和应用要求，主要具备如下特点：

　　精密电子零组件包括功能器件和结构部件，其中功能器件主要实现粘贴、固定、缓冲、屏蔽、防尘、绝缘、散热、补强、防护、标识、宣传、引导等功能，结构部件主要实现与终端尺寸、结构、外观相关的高尺寸精度、高表面质量、高性能要求的保护和支承作用。精密电子零组件的上述诸多功能性，决定了产品型号分类多，并广泛应用于消费电子、智能终端、光电产品、电脑、汽车、航空、医疗、工业数控设备、精密仪器等众多领域。

　　精密电子零组件大多为个性化的非标器件，制造工艺流程复杂，各类原材料根据实现不同功能经模切、冲锻压、成型、CNC加工、研磨等各种不同工序后，再经过表面处理、测试、组装等环节最终形成成品。精密电子零组件生产过程需要应用高速加工和超精加工技术、快速成型技术、自动化控制技术等，涉及机械、金属材料、高分子材料、化工材料、电子电气、自动化控制等学科，若是应用于汽车行业应同时满足汽车行业的标准体系，因此对技术的综合性要求高。

　　精密电子零组件具有明显的定制化特点，由于规格、型号较多，不同型号、类型的产品均需要单独进行设计和研发，以适应各终端产品的不同技术要求。精密电子零组件厂商在与下游客户的合作过程中，需要按照其个性化要求完成包括产品设计与开发、模具设计与开发、产品技术指标测试等业务流程，并通过专业化、精细化、装备自动化程度的生产制造体系实现规模化供货。定制化的产品专用性强，有利于实现较为稳定的配套关系，保证产业链的紧密合作。

　　国内精密电子零组件制造业与国内加工制造业的发展及下游电子、通信、汽车、储能行业的发展息息相关，下游行业的发展带动了对精密电子零组件的巨大市场需求，而国内加工制造业整体实力的提高推动了精密电子零组件在上述行业的更广泛应用。目前，中国作为全球第一大电子、通信、汽车和储能的生产国或应用国，为国内精密电子零组件制造业的发展奠定了坚实基础。

　　国内精密电子零组件制造业起步于全球电子制造业向“中国制造”转变的过程，随着国产电脑、手机及其他3C消费品品牌的崛起而发展壮大，并逐渐应用到汽车、医疗等其他行业。手机等智能终端的功能越来越多，其采用的结构、功能、材料等均会发生改变，精密电子零组件相应保持更新换代；同时，随着OLED、全面屏、折叠屏、无线G、AR/VR等新技术的完善、推广、应用和普及，未来智能终端将迎来革命性的升级，需要有更多的新型材料、复合成型方式和功能性器件来予以辅助，为精密电子零组件的发展提供了新的广阔空间。其次，新能源汽车的快速发展为精密电子零组件提供了新的应用领域，动力电池、“大三电”系统成为新能源汽车的核心零部件，成本占比约为一半，而动力电池、“大三电”系统则催生了对多种类型精密电子零组件的巨大需求，包括汽车高低压连接器、动力电池精密结构件、“大三电”系统精密组件等。同时，在碳达峰、碳中和的时代背景下，全球储能行业高速发展带动储能电池零组件需求的快速增长。

　　精密电子零组件产品制造对生产的精密度、一致性、高效性、灵活性等要求较高，且需要企业在长期生产过程中积累相关规模化、批量化的经验，因此下游客户在选择和认证精密电子零组件供应商时较为谨慎，特别是精密电子零组件在汽车电子、动力电池等汽车领域的应用，提高了技术标准和质量品质，产品更加高端化。目前，电子产业、通信产业和汽车产业均为全球化的产业链，市场份额集中在少数几家寡头垄断的大品牌或大集团，产品呈现大批量、周期短、转换快等特点，要求精密电子零组件厂商能够提供“一对一”的专业化生产保障，并且具备国际化的供货和服务能力。精密电子零组件的高端化、专业化、国际化发展路径，能够促进国内精密电子零组件制造业的技术创新和结构调整，向高附加值的应用领域有效拓展。

　　目前，国内精密电子零组件制造业的龙头企业基本有其固定合作的下游品牌客户。通过与下游知名终端品牌厂商的紧密合作，可以获得稳定增长的订单需求、分享下游行业的增长、并维持较为稳定的利润空间，因此大客户策略成为国内精密电子零组件制造业企业普遍选择的经营模式。精密电子零组件制造业企业一旦通过下游知名客户的供应链体系认证、深入客户研发阶段并取得产品后续的批量化供货，长期业绩便能够得到较好保证。同时，精密电子零组件产品下游终端客户的技术和品质标准各不相同，优质大型客户尤其是国际高端客户在确定合格供应商前，一般会经过较长时间（3-5年）的技术和产品磨合，以确保符合自己的品质和技术标准，认证周期长，前期的模具等开发成本较高，供应商的替代成本较高，导致双方也容易形成长期稳固、高度信任的合作关系。此外，为了节约前期认证成本和研发费用，提高产业链的整体利润空间和供应商的配合度，下游客户一般就某一型号精密电子零组件仅选择单一或少数几家认证供应商，加剧了行业的集中度。

　　经过多年发展，国内精密电子零组件制造业在精密模具设计及制造、冲压拉伸和注塑成型等主要工艺和流程等方面取得了长足进步，积累了模具技术、冲压加工技术、拉伸加工技术、注塑加工技术等基础技术和高低压连接、动力电池连接、自动化装备等其他拓展技术，适应了下游客户日益增长的各类需求。同时，精密电子零组件与电子产品的关系越来越密切，伴随着电子产品的智能化、轻薄化和便携化，精密电子零组件与电子元器件组件、机电部件组件的互相交叉和融合也越强，向着小型化、模块化方向发展，电子属性更强。

　　精密电子零组件制造业的技术发展主要为两个方面：一是通过基础原材料生产技术的改进来提高基础原材料品质，从而提高性能、指标和功能；二是通过加工技术、制造工艺、自动化的改进来提高产品质量、精度和一致性。目前，国内精密电子零组件制造业的技术发展呈现如下趋势：（1）持续提升模具技术、改进加工工艺和提高自动化水平，提高行业整体加工水平；（2）促进新材料、新工艺、新方案的应用，研发新产品应用于新领域；（3）注重电连接、电磁屏蔽、电信号等电子属性，提升在电子产品的功能和作用。

　　国内精密电子零组件制造业在最近十余年的快速发展中，在学习国际品牌、中国台湾企业的基础上，伴随着与3C消费电子、智能终端、汽车电子等应用领域的融合，已经形成了一批基础精密加工能力强、研发周期短、具有提供全球化供货服务能力的优秀企业。随着行业经验和技术工艺的逐渐积累，国内精密电子零组件制造业通过全球化的市场竞争逐渐扩大市场份额，将成为全球电子制造业、汽车制造业等重点行业的支柱之一。

　　从竞争品牌看，精密电子零组件制造业呈现国外品牌和国内品牌并存、国内品牌在持续追赶的竞争局面。国际品牌和中国台湾企业由于从业时间较长，一般为综合性、跨领域的大集团，例如安费诺、泰科、鸿海精密等，具有技术水平高、产品线丰富、品牌信任度好、应用领域广泛等特点，特别是在高端电子产品、汽车电子产品等领域的竞争优势明显，产品利润水平较高。国内品牌随着国内电子制造业的发展而相应快速发展，但大部分专注于某一个或几个相关的特定应用领域。近年来在国际品牌和中国台湾企业在中国大陆设厂扩产的大背景下，国内品牌迅速积累了技术和行业经验，处于积极地向高端、新兴应用领域扩张的阶段。

　　从市场集中度看，国内精密电子零组件制造业的集中度逐渐提高，市场份额向技术水平高、装备能力强、产品品质好的厂商集中。随着精密电子零组件下游应用行业电子产业、通信产业和汽车产业逐渐成为成熟市场，下游品牌厂商逐渐集中到少数几家巨头，将带动形成一批精密电子零组件制造业巨头。

　　精密电子零组件作为下游智能终端、汽车电子部件必备的重要构成部件，其市场需求与智能手机、笔记本电脑、智能穿戴设备、新能源汽车、动力电池、储能电池等行业发展密切相关，具体的市场分析如下：

　　全球智能手机出货量持续波动，5G商用以及折叠屏变革为智能手机行业注入新活力。最近十年，智能手机由于具备独立的操作系统、运行空间、大屏幕控制、影音系统及丰富的第三方软件等个性化需求而快速崛起，成为消费者最喜欢的智能终端产品。2016年以来受渗透率提升、全球通货膨胀、居民消费情绪降低等因素的影响进入调整期，整体出货量呈现一定波动，近年来5G商用以及折叠屏变革给智能手机行业注入新活力。根据IDC数据，2022年全球折叠屏手机出货量1,420万部，同比增长74.14%。根据DSCC预测，到2025年全球折叠屏手机出货量将超过4,400万部，对应销售额约1,053亿美元。折叠屏手机作为智能手机和平板电脑的集合体，将进一步拓展APP大屏显示的使用场景，刺激用户换机需求。

　　新兴市场智能手机渗透率仍较低，智能手机替代功能机空间较大。根据IDC数据，2022年第四季度印度、亚太（不含中国、印度）、非洲智能手机渗透率分别为70.2%、87.8%、43.67%，与中国、美国、欧洲等成熟市场90%以上的智能手机渗透率相比仍有较大提升空间。

　　全球智能手机龙头效应明显，主要由三星、苹果、小米、vivo和OPPO等品牌占据。根据IDC数据显示，2023年第一季度，三星、苹果、小米、OPPO及vivo分别以22.52%、20.55%、11.36%、10.20%及7.63%的全球市场占有率占据市场占有率前五名，市场整体分布结构较为稳定。

　　笔记本电脑作为生产工具处于无可替代的地位，定制化和专门化细分领域进一步促进需求。在智能手机、平板电脑等移动智能终端与个人消费、娱乐、生活等越来越密切的情况下，笔记本电脑作为一种生产力工具，仍处于无可替代的地位。全球笔记本电脑的前5大品牌分别为联想、惠普、戴尔、苹果、华硕，市场占有率大概在80%左右。由于前期笔记本电脑对传统PC的替换效应，全球笔记本电脑出货量于2011年的达到高峰 2.09亿台，然后处于小幅下滑的趋势，至 2016年止跌并开始小幅缓慢增长。2022年因消费需求疲软，出货量出现大幅下降。随着笔记本电脑开始出现游戏本、轻薄本、设计本等定制化、专门化的细分领域，预计将在消费复苏后促进笔记本电脑的需求。

　　XR市场在5G、AI等技术加速、硬件产品不断迭代、游戏视频等内容资源不断丰富以及“宅经济”消费等因素的供需双向影响下，出货量有望持续提升。基于XR终端所实现的“元宇宙”是部分生活场景的彻底数字化，是人类通信技术经历了文字、语音、图像、视频之后的下一代升级方向，即实现3D实景信息的共享，从而助力于人类摆脱空间的束缚而在数字世界实现更好的信息交互和生命体验。在XR相关硬件产品不断迭代、游戏视频等内容资源不断丰富、“宅经济”消费需求的供需双向影响下，全球VR头显出货量有所提升。在5G、AI加速下，预计未来市场规模广阔。根据WellsennXR数据统计，2016年至2022年全球VR头显出货量年均复合增长率达到35.12%，预计到2025年全球VR头显出货量有望达到3,500万台，2022年至2025年年均复合增长率达到52.54%。

　　伴随5G+AIoT创新周期启动，TWS耳机、智能手表等智能穿戴设备兴起，同时老龄化、亚健康等问题使得大家关注日常健康监测，具备心率、血氧等健康监测功能的智能可穿戴产品成为新的增长点。根据 IDC数据，2022年全球TWS耳机出货量2.41亿部，2022年第四季度AirPods出货量2,916万部位居第一，小米、三星、boAt、JBL分别以4.9%、4.7%、4.6%、3.9%的市场份额位居全球TWS耳机市场二至五位。根据IDC数据，2022年全球智能手表出货量1.49亿部，同比增长9.4%，2022年第四季度AppleWatch出货量1,429万部位居第一，华为、三星、谷歌、Nexxbase分别以8.5%、8.1%、5.1%、5.0%的市场份额位居全球智能手表市场二至五位。

　　根据Canalys数据，2015年伴随Apple Watch开售，智能穿戴市场热度提升，出货量增长数倍，之后每年保持百分之几十的高增长。2022年上半年由于居民消费情绪降低、通胀等原因，全球智能手表出货量增速放缓；三季度全球智能手表出货量同比增速恢复至13.8%。近年来消费者更加关心个人健康和免疫力问题，同时，老龄化问题使日常健康检测需求增多，健康智能穿戴产品（尤其是带心率、血氧等健康监测功能的产品）或将成为新的增长动力。

　　生态环境恶化受到各国关注，传统燃油车禁售时间表促使新能源汽车销量与渗透率提升。伴随着《巴黎协定》后世界范围对于生态环境恶化的关注、以及多国出台各自的碳达峰或碳中和政策目标，世界能源消费正迈入石油、天然气、煤炭和新能源“四分天下”的时代。世界各国积极制定传统燃油车的禁售时间表，荷兰、印度、英国、以色列等国家和地区将于2030年禁止传统燃油车的销售，欧盟、日本、韩国、美国（部分州）等国家和地区将于2035年实施“禁售令”。全球燃油车禁售计划促进了新能源汽车行业的快速发展，国内外各大整车厂纷纷推出新能源汽车发展规划。全球新能源汽车销量迅速上升，渗透率不断提升。

　　数据来源：EV Sales、国际汽车制造协会（OICA），iFind整理；国际汽车制造协会暂未公告2022年全球汽车销量数据，2022年全球汽车销量数据来源为marklines

　　我国也相继出台《“十四五”新型储能发展实施方案》《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》《

　　白皮书》等政策法规，我国新能源汽车市场在政策推动下发展迅速。2021年以来，我国新能源汽车市场逐步由政策推动转向市场化，目前已进入快速渗透期。随着市场化需求快速启动、供给端车型更加丰富、产品分层和定位逐渐清晰，新能源汽车渗透率快速攀升。据中国汽车工业协会数据显示，目前我国新能源汽车销售渗透率已经超过25%。

　　2022年，新能源汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为567.6万辆，同比增长1.1倍，占我国新能源汽车销量的比例超过80%，市场集中度较高。新能源销量排名前十位企业情况如下：

　　动力电池受益于下游新能源汽车市场的拉动，有望实现装机量的持续增长。市场上主要使用的可充电电池按照材料可分为铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池等。

　　锂离子电池具有体积小、重量轻、能量密度高、工作电压高、循环寿命长、充电速度快、无记忆效应、环境污染小等优点，正在逐渐替代铅酸电池。锂离子电池在消费类电子产品、电动汽车、储能装置等领域的应用逐渐加深，市场规模迅速扩大。国家统计局统计数据显示，2015年以来我国锂离子电池市场扩张迅速，年产量以超过10%的增长率逐年增加。动力电池主要应用于新能源汽车，在中国渗透率保持较快提升速度、美国《减少通货膨胀法案》等政策支持带来的新能源汽车销量不断提升的背景下，动力电池将受益于下游市场拉动，实现装机量的快速增长。根据GGII数据，2022年全球动力电池出货量680GWh，同比增长超80%，预测到2025年全球动力电池出货量将达到1,550GWh，动力电池正式迈入“TWh”时代，2030年有望达到3,000GWh。

　　全球动力电池的市场集中度不断提高，行业龙头的优势凸显。2021年和2022年全球动力电池装机量TOP5的企业市场占有率分别达到69.60%和76.90%，其中宁德时代分别以32.6%和37.0%的市占率稳居全球第一，且装机量实现了近2倍增长。

　　电池企业 动力电池装机量（GWH） 市占率 电池企业 动力电池装机量（GWH） 市占率

　　推进储能建设是能源系统实现碳中和的必由之路，全球范围内储能装机规模有望迎来高速增长。全球“双碳”目标已达成共识，世界各国积极向清洁能源转型，电力结构中风光发电等波动式可再生能源装机量及发电量占比持续提升，传统电力系统中灵活可调资源（调峰电站、抽水蓄能等）充裕度不足以支持电网稳定性、可靠性运行，储能成为建设可再生能源高占比的能源系统、智能电网、“互联网+”智慧能源的重要组成部分和关键支撑技术。

　　储能技术多元，电化学储能凭借能资源可得性高、安装灵活、建设周期短等优势实现快速发展，从而带动储能电池市场规模。抽水蓄能因技术成熟、成本较低在全球范围内率先推广，但其受限于地理位置及建设周期长等条件制约，而电化学储能资源可得性高、安装灵活、建设周期短，锂离子电池又因其能量密度大、使用寿命长、无环境污染等优点，因此在电化学储能领域中占据主导地位。随着电化学储能市场的快速发展，储能电池行业将迎来广阔的发展空间。根据SNE Research数据，2022年全球储能电池出货量122GWh，同比增长175.2%。根据GGII预测，到2025年全球储能电池出货量将超500GWh，到2030年储能电池出货量将达到2,300GWh。

　　全球储能锂电在电芯层面呈现高度集中，头部玩家掌握主要市场份额。2021年和2022年全球储能电池出货量TOP5的企业市场占有率分别达到87.84和77.41%，其中宁德时代分别以38.29%和43.37%的市占率稳居全球第一，且出货量同比增长超过200%。

　　电池企业 储能电池出货量（GWH） 市占率 电池企业 储能电池出货量（GWH） 市占率

　　制造业转型升级持续释放需求端潜力，新技术应用拉动工业自动化行业不断增长，“进口替代”空间广阔，国产化需求与日俱增。智能制造是全球发展先进制造业所关注的热点，而工业自动化技术及产品是智能制造的基石，是现代化工厂实现规模、高效、精准、智能、安全生产的重要前提和保证，具有广阔的应用前景。大数据、人工智能、5G、视觉识别等技术的引入融合将深刻改变自动化行业及其服务的企业，成为新增长引擎。Frost&Sullivan数据显示，未来随着全球工业 4.0时代的持续推进，各应用领域对工业自动化设备的需求将进一步增加，预计到2025年全球工业自动化市场规模将达到5,436.6亿美元。根据工控网统计，2021年我国工业自动化市场规模达2,530亿元，2015-2021年期间年复合增长率为10.30%。

　　长期以来，外资著名品牌包括德国西门子、日本松下电器、日本三菱电机、日本安川电机等，凭借其产品先进的技术、稳定的质量、齐全的功能以及较高的市场知名度在国内工业自动化控制领域一直占据主导地位，掌握了国内大部分PLC、伺服系统等产品的市场份额。随着国内工业自动化技术的积累和创新以及国家相关产业政策的支持，国产工业自动化控制产品在产品适应性、技术服务、性价比等方面逐步显现出优势。经过多年的努力，部分国内具有自主研发优势的企业形成了具有一定竞争力的自主品牌，并凭借快速响应、成本、服务等本土化优势不断缩小与国际著名品牌在产品性能、技术水平等方面的差距。

　　经过二十余年的发展，公司已经发展成为国内精密电子零组件的领先企业，曾荣获2022年中国电子元件行业骨干企业第33位、2022年广东省制造业企业500强第49位、2022广东企业500强第192位、2021年中国电子元件百强企业第12位等荣誉。特别是在智能终端、新能源领域，公司已经建立了一定的市场地位和先发优势并积累了一批优质客户，连续多年获得客户颁发的最佳交付奖、优秀协同供应商、最佳创新奖、供应保障奖、潜力供应商等荣誉。

　　该公司主要提供高速互连、声学、射频天线、无线充电、震动马达、通信基站相关产品的解决方案，同时也是智能穿戴、智能家居产品的系统制造商。相关产品广泛应用于消费电子、通信及数据中心、汽车电子及医疗等领域。该公司2022年度的营业收入为2,140.28亿元，2023年1-3月的营业收入为499.42亿元。

　　该公司的主要业务同时覆盖了材料、精密功能件及结构件、模组和精品组装业务全产业链，其中，基础材料包括磁材、模切材料及陶瓷应用等；精密零组件包括模切、冲压、CNC、注塑、印刷等；核心器件与模组则包括键盘、无线充电、软包配件、散热模组、5G射频器件、线性马达等；组装包括充电器、TWS、逆变器等。产品广泛应用于消费电子、新能源汽车、清洁能源、医疗、5G通讯及物联网等领域。该公司2022年度的营业收入为344.85亿元，2023年1-3月的营业收入为72.14亿元。

　　该公司系以锂电池精密结构件业务为核心、汽车结构件业务为重要构成的精密结构件产品研发及制造商，产品主要分为锂电池精密结构件、汽车结构件两大类，广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。该公司2022年营业收入为86.54亿元，2023年1-3月的营业收入为23.26亿元。

　　该公司主要从事汽车零部件、通信设备结构件和其他精密金属结构件的研发、生产、销售和服务，主要产品包括汽车精密冲压模具和金属结构件、通信设备精密冲压模具和金属结构件、其他精密冲压模具和金属结构件，广泛应用于新能源汽车、燃油汽车、动力电池、储能和光伏设备、通信设备、办公设备等领域。该公司2022年营业收入为42.89亿元，2023年1-3月营业收入为11.49亿元。

　　公司主营业务为开发、生产、销售电子连接器及智能电子产品精密小件、新能源产品零组件及连接器、消费类电子精密结构件及模组、机器人及工业互联网等。公司以产品设计、精密模具设计和智能制造为核心竞争力，紧跟电子信息产业及新能源产业快速发展的步伐，不断开发、设计高精密、高性能、高附加值新产品，并拓展、完善公司的业务及产品体系，逐步由精密制造向智能制造方向发展，公司的服务领域也拓展至移动通信终端、新能源、机器人及智能制造领域等市场，成为一家研发、生产、销售智能终端零组件、新能源产品零组件、智能装备及系统集成的规模化制造企业。

　　在智能终端精密零组件领域，公司主要开发、生产、销售电子连接器及智能电子产品精密小件、消费类电子精密结构件及模组等产品，下游应用终端包括智能手机、笔记本电脑、可穿戴设备、电子书、智能音箱等，核心客户包括全球知名品牌。近年来，公司配合客户供应折叠机型的关键零部件并成功实现北美大客户新型号笔电项目的量产，同时在AR/VR领域与核心客户建立了长期战略合作关系，实现了报告期内收入的稳定贡献并奠定未来增长的基础。

　　在新能源产品零组件领域，公司主要开发、生产、销售新能源汽车及动力储能电池精密结构件、高压电连接、氢燃料电池双极板产品等。在新能源电池结构件领域，公司定位于“动力/储能电池成组技术解决方案供应商”，形成了从电芯结构件、模组结构件到电池箱体结构件全系列产品线。为就近服务国内外新能源龙头企业，公司已完成了区域布局，深圳、宁德、溧阳、宜宾项目均陆续进入量产并成功进入国内外主要动力及储能电池及新能源整车头部品牌供应链体系；在高压电连接领域，新项目陆续进入量产；在氢燃料电池金属双极板领域，公司产品已通过行业主流客户的认证，技术参数达到客户高标准要求，开始为客户批量供货。

　　随着5G、AI、XR、IoT技术的进步及应用范围的拓展，新的产品形态和应用场景将会为精密电子零组件企业的发展带来新机会，公司将努力抓住行业变革带来的市场发展机遇，提升行业地位。

　　1、电子连接器及智能电子产品精密小件，包括连接器及附件、电磁屏蔽件，以及应用于智能穿戴、电子书等产品的金属小件和塑胶件。

　　2、消费类电子精密结构件及模组，包括金属外观（结构）件、硅胶结构件等，应用于手机、平板/笔记本电脑、智能穿戴等领域。

　　3、新能源产品零组件及连接器，包含动力及储能电池精密零组件，新能源电连接及模组产品，充电桩、充电枪及线缆组件等。其中，动力及储能电池精密零组件包括电芯精密零组件、模组精密零组件、Pack精密零组件，起到固定支撑、安全防护、密封保护等作用。新能源电连接及模组产品包括软连接、busbar母排、其他各类连接组件等。

　　4、机器人及工业互联网，工业机器人是指面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，工业互联网通过智能机器间的连接并最终将人机连接。

　　公司基于ERP管理系统，采用了高效的信息化采购方式，采取直接采购方式，没有委托及代理采购原材料。公司所需原材料均由采购部统一进行采购，采购部负责所有供应商的选择、评价及采购控制，根据采购金额的大小由各层级人员负责合格供应商的批准及采购订单（或合同）的审批。

　　针对外协采购，公司会根据不同工序的类型及预计采购额确定具体的采购程序，主要包括询价以及通过公司系统招投标，并在综合评价不同外协厂商提供的价格、方案等因素后确定最终供应商。公司内部由生产运营部制订生产计划，负责生产计划协调，并对生产计划完成、产能利用、人员绩效进行考核。

　　公司大部分产品为定制化产品，主要采用订单生产模式，客户根据自身销售计划提前向公司提供提示性生产计划，公司依据客户现有订单及预测订单组织生产，在组织生产的过程中，根据产品材料定额和生产计划进行物资采购。

　　公司采取直接面向客户的直销模式，由营销总部负责销售制度和营销策略的制定，以及销售人员的考核和市场开拓。由于精密电子零组件行业的特点，公司必须通过客户的供应体系认证，纳入客户的合格供应商体系后，客户会直接向公司进行订单采购。

　　公司日常经营主要采购的原材料包括铝、铜、不锈钢、塑胶、钛、钛铜等。报告期内，主要原材料的采购数量及采购金额情况如下：

　　采购数量（吨） 采购金额（万元） 采购数量（吨） 采购金额（万元） 采购数量（吨） 采购金额（万元） 采购数量（吨） 采购金额（万元）

　　整体而言，报告期内公司主要原材料采购金额随着经营规模的扩大而逐年递增，部分原材料采购数量和采购金额有所波动，主要受公司各年新产品产能爬坡及生产产品项目的结构变动等因素影响。

　　公司主要耗用能源为电力，报告期内，公司电费采购金额分别为21,414.03万元、29,109.15万元、38,217.90万元和7,870.84万元。

　　注：电子元器件类别对应收入分类为消费类电子精密结构件及模组、电子连接器及智能电子产品精密小件和少量其他产品，新能源产品零组件类别对应收入分类新能源产品零组件及连接器。

　　电子元器件产量和销量整体呈现下降趋势，主要原因系受客户需求及产品数量计价方式的变化。新能源产品零组件为公司报告期内重点发展的产品，产量和销量均逐年大幅增长，产销率有所降低，主要是因为公司根据业务发展需求，进行了一定的备货。2023年一季度包含春节假期，有效工作时间减少，叠加订单量影响，使得公司产能利用率较低。

　　截至2023年3月31日，公司主要生产设备包括自动化产线、注塑机、模具加工设备等，其中单价100万元以上的生产设备具体如下：

　　序号 设备类型 数量（台/套） 账面原值（万元） 账面净值（万元） 成新率

　　1 广东长盈 粤（2018）东莞不动产权第0024704号 东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西三路6号松山湖厂区-1号厂房 28,218.88 工业

　　2 广东长盈 粤（2018）东莞不动产权第0024703号 东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西三路6号松山湖厂区-2号厂房 28,652.01 工业

　　3 广东长盈 粤（2020）东莞不动产权第0017254号 东莞市松山湖高新技术产业开发区新湖路2号（A地块）1号精密机构大楼（厂房） 45,827.20 工业

　　4 广东长盈 粤（2020）东莞不动产权第0017264号 东莞市松山湖高新技术产业开发区新湖路2号（A地块）2号精密机构大楼（厂房） 43,869.66 工业

　　5 广东长盈 粤（2020）东莞不动产权第0018447号 东莞市松山湖高新技术产业开发区新湖路2号（A地块）3号精密机构大楼（厂房） 102,648.32 工业

　　6 广东长盈 粤（2020）东莞不动产权第0017270号 东莞市松山湖高新技术产业开发区新湖路1号（B地块）12号仓库 12,761.24 仓储

　　7 广东长盈 （粤（2022）东莞不动产权第0209048号） 东莞市松山湖高新技术产业开发区新湖路1号5G智能终端模组扩产项目（A、B地块）16号仓库 649.96 工业

　　8 广东长盈 （粤（2022）东莞不动产权第0210329号 东莞市松山湖高新技术产业开发区新湖路1号5G智能终端模组扩产项目（A、B地块）26号厂房、停车场 50,346.16 工业

　　9 广东长盈 （粤（2022）东莞不动产权第0209266号） 东莞市松山湖高新技术产业开发区新湖路2号5G智能终端模组扩产项目（A、B地块）28号仓库 1,407.27 工业

　　10 广东长盈 （粤（2022）东莞不动产权第0211948号） 东莞市松山湖高新技术产业开发区新湖路2号5G智能终端模组扩产项目（A、B地块）29号仓库 1,866.00 工业

　　11 广东长盈 （粤（2023）东莞不动产权第0022423号） 东莞市松山湖高新技术产业开发区新湖路1号5G智能终端模组扩产项目（A、B地块）19号智能装备大楼（厂房） 81,142.96 工业

　　12 广东长盈 （粤（2023）东莞不动产 东莞市松山湖高新技术产业开发区新 434.50 工业

　　权第0022440号） 湖路2号5G智能终端模组扩产项目（A、B地块）30号仓库

　　13 广东长盈 （粤（2023）东莞不动产权第0022424号） 东莞市松山湖高新技术产业开发区新湖路1号5G智能终端模组扩产项目（A、B地块）35号甲类仓库 796.28 工业

　　18 昆山杰顺通 昆房权证玉山字第101115842号 昆山市玉山镇紫竹路1389号2号房 1,038.56 科研用房

　　19 昆山杰顺通 昆房权证玉山字第101115843号 昆山市玉山镇紫竹路1389号3号房 3,443.88 科研用房

　　20 昆山杰顺通 昆房权证玉山字第101115844号 昆山市玉山镇紫竹路1389号4号房 9,930.11 工业用房

　　21 宜宾长盈 川（2023）宜宾市不动产权第0104412号 宜宾市宜宾港路101号长盈精密西部基地精密结构件自动化生产项目一期综合楼-1层1号等15个 5,635.15 工业

　　22 宜宾长盈 川（2023）宜宾市不动产权第0104418号 宜宾市宜宾港路101号长盈精密西部基地精密结构件自动化生产项目一期2#厂房1层1号 17,845.83 工业

　　23 宜宾长盈 川（2023）宜宾市不动产权第0104424号 宜宾市宜宾港路101号长盈精密西部基地精密结构件自动化生产项目一期1#厂房1层1号等9个 35,524.58 工业

　　长盈精密 高新技术企业证书 GR9 深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局 2020.12.11-2023.12.11

　　科伦特电源 高新技术企业证书 GR8 江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局 2020.12.02-2023.12.02

　　天机智能 高新技术企业证书 GR0 广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局 2020.12.09-2023.12.09

　　深圳纳芯威 高新技术企业证书 GR0 深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局 2020.12.11-2023.12.11

　　昆山惠禾 高新技术企业证书 GR9 江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局 2021.11.03-2024.11.03

　　昆山雷匠 高新技术企业证书 GR5 江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局 2021.11.30-2024.11.30

　　广东长盈 高新技术企业证书 GR9 广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局 2021.12.20-2024.12.20

　　东莞新美洋 高新技术企业证书 GR9 广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局 2021.12.20-2024.12.20

　　东莞阿尔法 高新技术企业证书 GR8 广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局 2021.12.20-2024.12.20

　　广东方振 高新技术企业证书 GR7 广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局 2021.12.20-2024.12.20

　　东莞长盈 高新技术企业证书 GR8 广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局 2021.12.20-2024.12.20

　　东莞智昊 高新技术企业证书 GR2 广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局 2022.12.19-2025.12.19

　　昆山哈勃 高新技术企业证书 GR1 江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局 2022.11.18-2025.11.18

　　公司经营宗旨是以国际行业龙头企业为标杆，以持续创新为动力，以自主品牌经营为核心，不断开发、设计高精密、高性能、高附加值新产品，并拓展、完善公司的业务及产品体系，逐步由精密制造向智能制造方向发展，致力于使公司成为中国乃至全球精密零组件领域的领军企业。

　　公司以产品设计、精密模具设计和智能制造为核心竞争力，紧跟电子信息产业及新能源产业快速发展的步伐，不断开发、设计高精密、高性能、高附加值新产品，并拓展、完善公司的业务及产品体系，逐步由精密制造向智能制造方向发展，公司的服务领域也拓展至移动通信终端、新能源、机器人及智能制造领域等市场，成为一家研发、生产、销售智能终端零组件、新能源产品零组件、智能装备及系统集成的规模化制造企业。

　　公司已经在以智能手机、笔记本电脑和可穿戴产品为代表的3C领域以及新能源汽车三电系统和动力储能电池核心零组件领域建立了智能制造的核心竞争力，公司需要进一步夯实核心竞争力基础，在深化市场优质项目占有率的同时，建立更强的行业竞争力和更高的行业壁垒。另外，公司在元宇宙、物联网硬件、快消产品、智能制造、工业互联网、高端医疗等重点领域也进行了多元化布局，保障以上领域的市场深化推进和具体项目落地工作也是未来的工作重点。

　　公司目前的消费类电子精密结构件及模组和新能源产品零组件及连接器双支柱战略格局已经初步形成，国内外相关基础设施和产能的建设也在按计划进行，公司需要在未来2-3年确保战略落地，将已布局产能充分发挥利用，确保形成规模收入和利润。公司也会基于在精密制造领域长期储备的核心能力，开始思考和探索未来发展的新的机会点，保证公司进入良性循环增长的通道。

　　依据行业的发展特点和趋势，结合公司情况，依靠持续创新实现快速发展，制定以下业务发展规划以增强公司自主创新能力，不断提升公司核心竞争力。

　　（1）在产品研发方面：针对消费电子XR等新领域、动力电池零组件、储能电池零组件、高压电连接产品、光伏产品零组件、医疗精密零组件、工业互联网、智能制造等重点领域的新需求，积极研发相适应的模组化和系统化的新产品；

　　（2）在新材料方面：公司在2021年成立了技术研究院，会在未来根据公司重点领域的产品发展规划，积极研发新型金属（复合材料）、以硅胶、橡胶为代表的亲肤类高分子非金属材料、应用于芯片封装的功能陶瓷、应用于可穿戴产品的高强度复合材料以及提升工艺良率、降低工艺成本的化工类材料，为公司的生产工艺和客户产品选型提供更多的材料驱动；

　　（3）在装备工艺方面：公司继续全面投入进行生产过程自动化和信息化改造，对公司设备大规模联网进行大数据管理，在已有传统组装自动化、尺寸检测自动化、装夹自动化的基础上，增加物流自动化、调机自动化、外观检测自动化，实施智能工厂整体方案，综合提升生产过程自动化率、良率和效率，确保公司的机器设备可以发挥最大的使用价值；

　　（4）在检测验证方面：增强设计/开发/质量的一体化综合实验能力，公司已经在开发和导入人工智能视觉检测技术，同步规划设立符合CNAS标准的实验室，以满足5G、XR、IoT、新能源汽车、高端医疗产品、工业互联网、智能制造等重点领域对产品越来越严格的高可靠性要求，从而提高公司产品的整体品质水平；

　　（5）成本能力方面：公司在2022年面临原材料、汇率波动及产品需求下降带来的恶性价格竞争，成本压力依然巨大，在2023年公司会大力推动新产品、新技术形成新的毛利防火墙，同时继续推动工艺创新降成本，精益生产管理降成本，合理布局生产基地降成本，把握大宗商品波动时机降成本，自动化、数据化生产降成本，提升行业竞争力。

　　“（一）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。

　　（二）围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

　　（三）上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。

　　（四）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。

　　（五）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。

　　（六）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。投入是指支付投资资金、披露投资意向或者签订投资协议等。”

　　“一、除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外,其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。

　　三、与公司主营业务发展密切相关，符合业态所需、行业发展惯例及产业政策的融资租赁、商业保理及供应链金融,暂不纳入类金融业务计算口径……”

　　（二）自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司已实施或拟实施的财务性投资（包括类金融投资）的具体情况

　　本次发行的董事会决议日为2023年3月14日，决议前六个月起至本募集说明书签署日，公司不存在实施或拟实施财务性投资的情况。

　　截至2023年3月31日，公司财务报表中可能涉及财务性投资（包括类金融投资）的报表项目列示分析如下：

　　由上表可见，公司交易性金融资产为结构性存款银行理财产品和远期结汇合约。其中，远期结汇合约系公司与银行签订，根据期末未到期远期合同的报价与远期汇价的差异确认交易性金融资产。公司以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险、套期保值为目的而开展外汇远期结售汇业务，不以投机为目的，不属于收益波动较大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资。

　　序号 主体 受托人 产品类型 投资金额 投资日期 预期收益率 报酬确定方式 期末账面价值

　　由上表可见，上述产品不属于收益波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资。

　　由上表可见，公司其他应收款主要为押金保证金、应收暂付款、出口退税款等。截至2023年3月31日，公司联营企业松庆智能向公司拆借76.00万元尚未偿还，属于财务性投资。除此之外，截至2023年3月31日，公司其他应收款均与公司日常经营相关，不属于财务性投资。

　　截至2023年3月31日，公司其他流动资产主要包括预缴税款、待抵扣进项税、票据贴现利息摊销和夹治具待摊费用，不属于财务性投资。

　　截至2023年3月31日，公司长期股权投资账面价值为4,578.98万元，具体情况如下：

　　序号 被投资单位 首次持股时间 账面价值（万元） 持股比例 经营范围 投资目的

　　1 苏州宜确 2015年7月 2,678.59 14.71% 半导体集成电路设计、开发、销售；销售：电子产品、计算机软硬件产品，并提供相关技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事上述商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 拓展无线互联网络射频接入相关产品和物联网相关产品的开发、研制和生产，为公司在智能工厂和工业4.0的无线接入端提供整体方案奠定芯片开发的基础

　　2 昆山捷桥 2019年10月 1,019.25 20.00% 散热导管、散热导板、散热模组、散热和热传组件、电子元件和组件 的设计、制造、销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 拓展消费电子散热领域的布局，并 将与公司的结构件产品形成协同效应

　　3 四川峰盈 2022年10月 881.14 30.00% 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；真空镀膜加工；储能技术服务；电池零配件生产；电池零配件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；模具制造；机床功能部件及附件制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；光学仪器制造；泵及真空设备制造；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 拓展用于新能源汽车及储能行业的新型真空镀膜应用技术方案，有助于公司新能源汽车及储能领域业务的发展

　　4 松庆智能 2016年7月 -注 20.00% 研发、产销：自动化设备、工业机器人、自动监测仪器设备、工业视觉集成系统、自动化设备软件；医疗器械（一类医疗器械、二类医疗器械）销售、技术咨询、技术转让；产销：劳动保护用品、劳动保护用品原材料。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 拓展机器人和工业互联网智能装备制造领域业务

　　注：因松庆智能经营状况出现恶化，公司已于2022年末对所其长期股权投资全额计提减值准备。

　　苏州宜确主营业务为半导体集成电路设计、开发、销售，并提供相关技术服务，其以智能移动终端的功率放大器和包络跟踪电源系统等为核心技术，产品可以有效提高射频前端的工作效率等技术指标。公司通过2015年投资参股苏州宜确，有利于拓展电子连接器及智能电子产品精密小件中涉及无线互联网络射频接入和物联网的相关产品，同时为公司在机器人及工业互联网领域提供整体解决方案做出贡献，苏州宜确也可借助公司在智能终端的客户资源进行市场推广，苏州宜确与公司主营业务具有较强协同效果。

　　昆山捷桥主营业务为超薄型热导管和均热板的研发、生产和销售，主要为智能终端、笔电、服务器、新能源汽车等提供散热整体解决方案。随着5G网络技术的发展，手机、通信基站等终端设备功耗变大，发热量持续增加，因此公司于2019年投资专注于散热解决方案的昆山捷桥，有助于拓展公司在消费电子散热领域的布局，并与公司现有消费电子结构件及模具等主营业务形成较强协同作用。

　　四川峰盈成立于2022年10月，系公司与纳峰真空镀膜（上海）有限公司等共同设立的企业。公司在首次持股时已与四川峰盈签署长期战略合作协议，约定在新能源汽车动力电池及储能电池领域，四川峰盈将作为公司的真空镀膜应用的首要供应商，四川峰盈的产能优先供应和满足公司的需求。真空镀膜技术在新能源汽车动力电池及储能电池领域的应用具有前瞻性，目前仍处于研发阶段，尚未达到推广至行业普遍应用的技术成熟阶段，通过与四川峰盈的合作，公司将在新能源汽车及储能领域进一步拓展产品广度和技术深度，有助于公司的业务发展。

　　松庆智能主营业务为工业智能自动化设备集成和工业机械手开发、生产和销售，具有一定的技术优势，与公司的机器人及工业互联网业务具有较强的协同作用，为公司在智能工厂方向的转型提供了支持。报告期内，公司累计向松庆智能采购26.94万元工业机器人自动机配件，向松庆智能销售222.10万元工业机器人产品。通过投资参股并与松庆智能合作，公司进一步强化了机器人及工业互联网业务的竞争力，有助于公司主营业务发展。

　　综上所述，上述被投资单位均为与公司主营业务存在较强业务协同的企业，系公司围绕产业链上下游以获取技术、加强产业链合作及业务协同为目的开展的产业链相关投资，不属于财务性投资。

　　截至2023年3月31日，公司其他权益工具投资为499.08万元，具体情况如下：

　　序号 被投资单位 首次持股时间 账面价值（万元） 持股比例 经营范围 投资目的

　　1 倍声声学 2020年10月 499.08 5.97% 一般经营项目是：电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）,许可经营项目是：第二类医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 拓展消费电子精密制造领域业务

　　2021年末，公司持有倍声声学7.52%股权，并派驻董事一名，对倍声声学具有重大影响，公司按照权益法以长期股权投资科目核算。2022年因倍声声学股东债转股，公司持有倍声声学的股权稀释至5.97%，且不再拥有董事席位，公司对倍声声学按照以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投。