2023年9月25日工信部召开会议，传达学习习总书记就推进新型工业化的重要指示和全国新型工业化推进大会精神。会议重点提出要持续推动产业结构优化升级，加快改造升级传统产业，推进工业“智改数转”；提升产业供应链韧性和安全水平；积极培育新产业新赛道等要点。我们认为推进新型工业化有两条主要路径：一是推进传统制造业自动化、数字化、智能化升级，提高制造业附加值；二是培育发展战略新兴产业，锻造中国制造业新板，带动制造业长期高质量发展。

　　我们认为，在推进新型工业化过程中，加快传统制造业转型升级有5个重要抓手：（1）提升高端数控机床与高端数控刀具国产化率（2）提升高端工业软件自主化程度，赋能流程自动化（3）提升工控部件国产化率和工业机器人密度，助力制造业自动化升级（4）提升高精度传感器国产化率，采用智能化检测系统帮助制造业企业进行全流程质量监控，实现降本增效。（5）着力发展工业基础件，为主机等装备制造业的发展提供强有力的支撑和保障。

　　我们认为，在推进新型工业化过程中受益的战略新兴产业可分为五类：（1）人形机器人：具备通用性，是未来的新质生产力，市场空间有望超过汽车，国家政策高度支持。（2）激光及设备：传统机械加工的智能化升级，除切割等宏观加工外，在MicroLED巨量转移、碳化硅切片等精细微加工领域具有很强的应用潜力。（3）半导体设备：集成电路向先进制程发展的基石，提升半导体设备国产化率是保障我国科技产业供应链安全的核心任务。（4）3D打印：缩短机械零部件的加工时间、具备加工复杂结构件的能力，比传统机械加工更加数字化，在3C等民用市场有望规模化应用。（5）新能源装备：新型工业化绿色发展的重要一环。

　　工业母机和刀具：华中数控、维宏股份、豪迈科技、科德数控、秦川机床、宇环数控、海天精工、纽威数控、鼎泰高科、恒锋工具、新锐股份、华锐精密、欧科亿；工业软件和流程自动化：中望软件、川仪股份等；工控和工业机器人：汇川技术、信捷电气、雷赛智能、埃斯顿等；传感器和检测：奥普光电、康斯特、柯力传感、奕瑞科技、东华测试、华测检测；工业基础件：长盛轴承、怡合达等；自动化：伊之密、博众精工、博实股份；人形机器人：五洲新春、中大力德、步科股份、柯力传感、拓邦股份；激光及设备：柏楚电子、杰普特、华工科技、锐科激光；半导体设备：晶盛机电、快克智能等；3D打印：铂力特、华曙高科、邵阳液压、金橙子；新能源装备：芯碁微装、京山轻机、帝尔激光等。

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　　工信部发布关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知（下文简称《通知》），面向元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能4个重点方向，聚焦核心基础、重点产品、公共支撑、示范应用等创新任务，发掘培育一批掌握关键核心技术、具备较强创新能力的优势单位，突破一批标志性技术产品，加速新技术、新产品落地应用。

　　存储行业周期拐点确立，国产化进程加速：伴随需求回暖、单设备存储容量提升以及备货潮，存储市场规模逐步恢复增长。

　　短期看，下半年传统旺季下，各环节有望进入排产量增阶段。2）中长期看，优质供给逻辑为主旋律，随着后续新车型的持续推出，新能源汽车有望进入加速渗透阶段；海外电动化决心明确，全球新能源汽车发展实现共振。

　　9月油价重心持续抬升供给端，9月5日沙特宣布将自7月开始的100万桶/日的自愿额外减产石油措施延长至2023年年底；俄罗斯宣布将自9月开始的自愿削减30万桶/日石油出口量延长至2023年年底。

　　据媒体报道，法国竞争监管机构本周突击搜查了英伟达在当地的办公室，理由是这家芯片巨头涉嫌从事反竞争行为。

　　中秋国庆假期来临了，不少市民踏上游玩或者返乡归途，各地高铁站人头攒动，检票口都挤满了人！

　　机构分析认为，食饮企业开启营销活动进一步拉动旺季需求，“双节”动销表现值得期待。其中，白酒的家宴、婚喜宴预定旺盛，宴席渠道持续回补，节后终端库存有望去化。不仅如此，四季度本是传统消费旺季，消费股业绩可能会有所回升，业绩回升会推动股价回暖，当下是布局消费白马股的好时机。

　　美股三大指数集体上涨，道指涨0.35%，标普涨0.59%，纳指涨0.83%；芯片、半导体板块涨幅居前，AMD、Arm涨近5%，英伟达、英特尔涨超1%；热门中概股涨跌互现，蔚来涨超5%，小鹏汽车涨超3%。

　　9月28日晚间，中国恒大公告称，接到有关部门通知，公司执行董事及董事会主席许家印先生因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。