图表2009-2023年部分VC/PE支持的中国装备制造企业海外收购案例

　　图表2016-2023年徐工集团工程机械股份有限公司营业利润及营业利润率

　　图表2016-2023年航天科技控股集团股份有限公司营业利润及营业利润率

　　图表2016-2023年保定天威保变电气股份有限公司营业利润及营业利润率

　　2.1.1 全球滑辊机产能、产量、产能利用率及发展趋势（2018-2030）

　　2.2.1 中国滑辊机产能、产量、产能利用率及发展趋势（2018-2030）

　　3.1.1 全球主要地区滑辊机销售收入及市场份额（2018-2023年）

　　3.4.1 欧洲（德国、英国、法国和意大利等国家）滑辊机销量（2018-2030）

　　3.4.2 欧洲（德国、英国、法国和意大利等国家）滑辊机收入（2018-2030）

　　3.5.1 亚太（中国、日本、韩国、中国台湾、印度和东南亚等）滑辊机销量（2018-2030）

　　3.5.2 亚太（中国、日本、韩国、中国台湾、印度和东南亚等）滑辊机收入（2018-2030）

　　3.6.1 拉美地区（墨西哥、巴西等国家）滑辊机销量（2018-2030）

　　3.6.2 拉美地区（墨西哥、巴西等国家）滑辊机收入（2018-2030）

　　3.7.1 中东及非洲（土耳其、沙特等国家）滑辊机销量（2018-2030）

　　3.7.2 中东及非洲（土耳其、沙特等国家）滑辊机收入（2018-2030）

　　4.6.2 全球滑辊机第一梯队、第二梯队和第三梯队生产商（品牌）及市场份额

　　5.1.1 全球市场不同产品类型滑辊机销量及市场份额（2018-2023）

　　5.2.1 全球市场不同产品类型滑辊机收入及市场份额（2018-2023）

　　5.4.1 中国市场不同产品类型滑辊机销量及市场份额（2018-2023）

　　5.5.1 中国市场不同产品类型滑辊机收入及市场份额（2018-2023）

　　9.1.1 Vevor基本信息、滑辊机生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

　　9.2.1 Carell基本信息、滑辊机生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

　　9.3.1 JET Tools基本信息、滑辊机生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

　　9.5.1 Roper Whitney基本信息、滑辊机生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

　　9.6.1 Tennsmith基本信息、滑辊机生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

　　9.7.1 Cammeck Equipment基本信息、滑辊机生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

　　9.8.1 Edwards Ironworkers基本信息、滑辊机生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

　　9.9.1 Durma基本信息、滑辊机生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

　　9.10.1 GMC Machine Tools基本信息、滑辊机生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

　　9.11.1 Stakesys基本信息、 滑辊机生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

　　9.12.1 Heck Industries基本信息、 滑辊机生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

　　10.1 中国市场滑辊机产量、销量、进出口分析及未来趋势（2018-2030）

　　表29 全球市场主要厂商滑辊机销售收入（2018-2023）&（百万美元）

　　表31 全球市场主要厂商滑辊机销售价格（2018-2023）&（美元/台）

　　表35 中国市场主要厂商滑辊机销售收入（2018-2023）&（百万美元）

　　表37 中国市场主要厂商滑辊机销售价格（2018-2023）&（美元/台）

　　表42 2023年全球滑辊机主要厂商市场地位（第一梯队、第二梯队和第三梯队）

　　表46 全球市场不同产品类型滑辊机销量市场份额预测（2023-2030）

　　表47 全球不同产品类型滑辊机收入（2018-2023年）&（百万美元）

　　表49 全球不同产品类型滑辊机收入预测（2023-2030）&（百万美元）

　　表55 中国不同产品类型滑辊机收入（2018-2023年）&（百万美元）

　　表57 中国不同产品类型滑辊机收入预测（2023-2030）&（百万美元）

　　表83 Vevor 滑辊机销量（千台）、收入（百万美元）、价格（美元/台）及毛利率（2018-2023）

　　表88 Carell 滑辊机销量（千台）、收入（百万美元）、价格（美元/台）及毛利率（2018-2023）

　　表91 JET Tools 滑辊机生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

　　表93 JET Tools 滑辊机销量（千台）、收入（百万美元）、价格（美元/台）及毛利率（2018-2023）

　　表101 Roper Whitney 滑辊机生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

　　表103 Roper Whitney 滑辊机销量（千台）、收入（百万美元）、价格（美元/台）及毛利率（2018-2023）

　　表106 Tennsmith 滑辊机生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

　　表108 Tennsmith 滑辊机销量（千台）、收入（百万美元）、价格（美元/台）及毛利率（2018-2023）

　　表111 Cammeck Equipment 滑辊机生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

　　表113 Cammeck Equipment 滑辊机销量（千台）、收入（百万美元）、价格（美元/台）及毛利率（2018-2023）

　　表123 Durma 滑辊机销量（千台）、收入（百万美元）、价格（美元/台）及毛利率（2018-2023）

　　表126 GMC Machine Tools 滑辊机生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

　　表128 GMC Machine Tools 滑辊机销量（千台）、收入（百万美元）、价格（美元/台）及毛利率（2018-2023）

　　表131 Stakesys 滑辊机生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

　　表133 Stakesys 滑辊机销量（千台）、收入（百万美元）、价格（美元/台）及毛利率（2018-2023）

　　表136 Heck Industries 滑辊机生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

　　表138 Heck Industries 滑辊机销量（千台）、收入（百万美元）、价格（美元/台）及毛利率（2018-2023）

　　表141 中国市场滑辊机产量、销量、进出口（2018-2023年）&（千台）

　　表142 中国市场滑辊机产量、销量、进出口预测（2023-2030）&（千台）

　　图12 全球滑辊机产能、产量、产能利用率及发展趋势（2018-2030）&（千台）

　　图13 全球滑辊机产量、需求量及发展趋势（2018-2030）&（千台）

　　图16 中国滑辊机产能、产量、产能利用率及发展趋势（2018-2030）&（千台）

　　图17 中国滑辊机产量、市场需求量及发展趋势（2018-2030）&（千台）

　　图20 全球滑辊机市场收入及增长率:（2018-2030）&（百万美元）

　　图24 中国滑辊机市场收入及增长率:（2018-2030）&（百万美元）

　　图35 北美（美国和加拿大）滑辊机收入（2018-2030）&（百万美元）

　　图37 欧洲（德国、英国、法国和意大利等国家）滑辊机销量（2018-2030）&（千台）

　　图38 欧洲（德国、英国、法国和意大利等国家）滑辊机销量份额（2018-2030）

　　图39 欧洲（德国、英国、法国和意大利等国家）滑辊机收入（2018-2030）&（百万美元）

　　图40 欧洲（德国、英国、法国和意大利等国家）滑辊机收入份额（2018-2030）

　　图41 亚太（中国、日本、韩国、中国台湾、印度和东南亚等）滑辊机销量（2018-2030）&（千台）

　　图42 亚太（中国、日本、韩国、中国台湾、印度和东南亚等）滑辊机销量份额（2018-2030）

　　图43 亚太（中国、日本、韩国、中国台湾、印度和东南亚等）滑辊机收入（2018-2030）&（百万美元）

　　图44 亚太（中国、日本、韩国、中国台湾、印度和东南亚等）滑辊机收入份额（2018-2030）

　　图45 拉美地区（墨西哥、巴西等国家）滑辊机销量（2018-2030）&（千台）

　　图46 拉美地区（墨西哥、巴西等国家）滑辊机销量份额（2018-2030）

　　图47 拉美地区（墨西哥、巴西等国家）滑辊机收入（2018-2030）&（百万美元）

　　图48 拉美地区（墨西哥、巴西等国家）滑辊机收入份额（2018-2030）

　　图49 中东及非洲（土耳其、沙特等国家）滑辊机销量（2018-2030）&（千台）

　　图50 中东及非洲（土耳其、沙特等国家）滑辊机销量份额（2018-2030）

　　图51 中东及非洲（土耳其、沙特等国家）滑辊机收入（2018-2030）&（百万美元）

　　图52 中东及非洲（土耳其、沙特等国家）滑辊机收入份额（2018-2030）

　　图58 全球滑辊机第一梯队、第二梯队和第三梯队生产商（品牌）及市场份额（2023）

　　图59 全球不同产品类型滑辊机价格走势（2018-2030）&（美元/台）

　　截止2021年3月9日，机械行业上市公司合计456家，约占全市场的10.83%（合计4209家），其中2019年以来的机械行业上市公司116家，约占2019年以来全部上市公司的17.31%（合计670家），科创板机械行业公司54家，约占科创板公司数量的22.88%（合计236家）。2019年机械行业上市公司合计营收1.42万亿元（占总市场的2.77%），归母净利润828亿元（占总市场的2.16%），对应最新市值合计4.06万亿元（占总市场的4.76%）。

　　整体来看，机械行业是A股市场的大行业，作为工业投资品，下游分布广泛盈利能力相对较差，行业PE估值水平整体略高于市场平均水平。从数量来看，机械行业上市公司数量很多且占比持续提升，近两年数量占比还有加速提升的趋势。

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　　近几年，国内工程机械主要产品销量屡创新高，随着工程机械设备销售、保有数量的不断增加，后市场业务服务需求也逐渐扩大。但与欧美等成熟市场相比，国内工程机械后市场发展水平较低，发展潜力有待进一步挖掘。

　　工程机械后市场是指设备售出以后，围绕设备使用过程中的各种衍生服务，它涵盖了设备从售出到报废的过程中，围绕设备售后服务和使用环节客户需求的各种后续服务，从而产生的一系列交易活动的总称。

　　根据中国工程机械工业协会统计资料，2020年行业挖掘机产品销售量达到327605台，比上年增长39%;汽车起重机销售量达到54176台，比上年增长26.1%;履带起重机销售量达到3283台，比上年增长43.4%;机动工业车辆销售量达到800239台，比上年增长31.5%;升降作业平台销售量达到103555台，比上年增长35.1%，工程机械主要产品销量创历史新高。

　　当工程机械产品设备销售之后，就有售后维修、以旧换新等需求，维修、二手机、租赁等业务潜力巨大，这些业务逐渐形成了一个规模庞大的后市场生态链，随着工程机械设备销售、保有数量的不断增加，后市场业务需求也逐渐扩大。

　　根据中国工程机械工业协会资料，以挖掘机市场为例，在生命周期中的后市场维修和配件潜力与新设备价格之比几乎达到1:1，后市场业务能给企业带来设备销售之外的营业额，而且利润更高。当前维修服务和配件的后市场有上千亿的规模，二手设备和租赁市场更是达到了万亿的规模。工程机械后市场已经变成行业一个不容忽视的业务板块。

　　在工程机械行业传统市场中，维修和配件作为设备销售之后被动的售后服务来对待，现在，主机厂把它们作为一种新的业务模式来经营，在整机业务发展的基础上，形成了第二种后市场发展业务。

　　这种模式的分形创新不仅给主机厂的发展注入了新的增长动力，而且让代理商的发展更加平衡，因为当整机市场出现较大波动时，后市场的营收保证了代理商的生存，而后市场的业务主要受设备保有量和开工率的影响，比整机市场的波动要小很多。

　　在欧洲和北美成熟市场，企业都十分重视发展后市场，这是工程机械设备主机厂和代理商实现服务溢价的重要环节，企业追求的利润结构黄金分割线是三分之二的利润来自后市场，三分之一来自新设备销售。这样，当新机销售市场出现下滑时，后市场的收益就是企业“活下去”的重要保障。

　　根据中国工程机械工业协会调研数据，2020年，整机销售业务贡献给代理商平均64%的营业利润，后市场业务利润占比36%，其中包括配件销售业务贡献给代理商群体平均19.9%的营业利润;保内服务贡献给代理商群体平均9.1%的营业利润;

　　二手机销售业务为亏损状态;经营性租赁贡献给代理商群体平均3.9%的营业利润;保外服务和其他维修服务业务贡献给代理商群体平均3.2%的营业利润;金融服务和其他业务贡献给代理商群体平均0.9%的营业利润。

　　后市场吸收率(即后市场收入与企业运营成本之比)是衡量工程机械代理商后市场业务经营情况的重要指标。在欧美市场，工程机械代理商后市场的营收贡献占到整个公司营业额的50%~60%，一些优秀代理商的吸收率已经超过100%，即使不销售新设备，这部分代理商仍然可以生存，这就让企业具备了很强的抗风险能力。而中国拥有世界上最大的工程机械设备保有量，但代理商后市场吸收率却主要在10~20%的低位徘徊。

　　根据中国工程机械工业协会调研资料，2020年代理商后市场吸收率大于60%的代理商仅占3.2%，吸收率在40%-60%之间的代理商占到代理商群体中的8.8%，吸收率在20%-40%之间的代理商占到代理商群体中的40.0%，吸收率在10%-20%之间和10%以内的代理商分别占到代理商群体中的24.0%。

　　在中国工程机械后市场领域里，主要有制造商和品牌代理商、零部件供应商、小型配件店和修理厂等三类参与主体，它们之间有合作也有竞争，形成了目前国内工程机械后市场的核心生态圈。

　　图表2017-2022年徐工集团工程机械股份有限公司营业利润及营业利润率

　　图表2017-2022年航天科技控股集团股份有限公司营业利润及营业利润率

　　图表2017-2022年保定天威保变电气股份有限公司营业利润及营业利润率